首席財(cái)務(wù)官們希望在支出方面保持確定性，他們還想知道，當(dāng)IT領(lǐng)導(dǎo)者做出與技術(shù)相關(guān)的更改時(shí)，預(yù)計(jì)的ROI到底有多大。

與此同時(shí)，CIO們希望在融資方面保持確定性，持續(xù)可靠的資金有助于IT領(lǐng)導(dǎo)者在不增加技術(shù)債務(wù)的情況下提供尖端技術(shù)解決方案的能力。

現(xiàn)代進(jìn)行數(shù)字化的企業(yè)傾向于使用敏捷的交付方法，擁有跨職能團(tuán)隊(duì)、基于產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)模式和持續(xù)的資金。相比之下，傳統(tǒng)企業(yè)使用基于項(xiàng)目的交付方法，根據(jù)需要為特定目的創(chuàng)建臨時(shí)團(tuán)隊(duì)，預(yù)算基于前期資金估計(jì)。

首席財(cái)務(wù)官們已經(jīng)習(xí)慣了傳統(tǒng)的基于項(xiàng)目的方法，他們相信通過這種方法，他們可以更好地控制支出確定性，獲得更好的投資回報(bào)率，但為了提供變革性的計(jì)劃，CIO需要采用靈活的、基于產(chǎn)品的方法，這意味著說服首席財(cái)務(wù)官轉(zhuǎn)向持續(xù)的融資模式。

持續(xù)資金，也稱為永久資金，為IT團(tuán)隊(duì)提供年度一致的資金，而不是每個(gè)項(xiàng)目的資金，它還使它們能夠更好地考慮長(zhǎng)期影響，使它們能夠在必要時(shí)處理技術(shù)債務(wù)和改進(jìn)IT流程——這些活動(dòng)通常不是基于項(xiàng)目的資金解決的，除非另行提出。

對(duì)于首席財(cái)務(wù)官來說，持續(xù)的資金可能會(huì)引發(fā)擔(dān)憂。本文探討了當(dāng)CIO從基于項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移到持續(xù)融資時(shí)，CIO如何解決每個(gè)首席財(cái)務(wù)官的關(guān)鍵問題，包括需要更好地跟蹤ROI、降低風(fēng)險(xiǎn)和降低成本。

持續(xù)投資如何提高跟蹤ROI的能力?

我們都可以欣賞一份針對(duì)正確項(xiàng)目類型的詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃。如果范圍是明確的，并且很容易預(yù)先定義，這是一個(gè)很好的方法，可以讓每個(gè)人都保持在正軌上，并確保團(tuán)隊(duì)按照預(yù)算交付。

對(duì)于涉及更復(fù)雜的工作，如應(yīng)用程序開發(fā)或創(chuàng)建數(shù)據(jù)洞察，傳統(tǒng)的項(xiàng)目計(jì)劃提供了一種虛假的安全感，因?yàn)樗o人一種圍繞交付里程碑的時(shí)間確定的印象。

為了說明轉(zhuǎn)向持續(xù)融資模式的好處，我將引用我與Rest的首席技術(shù)和數(shù)據(jù)官Jeremy Hubbard共事的經(jīng)驗(yàn)。Rest是一家總部位于悉尼的利潤(rùn)到會(huì)員養(yǎng)老金基金，擁有200多萬成員。

2023年初，Hubbard知道Rest需要一個(gè)雄心勃勃的新技術(shù)路線圖，以實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略的實(shí)施，使養(yǎng)老金體驗(yàn)變得更簡(jiǎn)單。他聘請(qǐng)了我的公司Enablement Consulting來評(píng)估情況，然后與Hubbard和他的團(tuán)隊(duì)合作，實(shí)施靜態(tài)的持續(xù)融資運(yùn)營(yíng)模式。

Hubbard在談到這一變化背后的動(dòng)機(jī)時(shí)表示：“持續(xù)的資金運(yùn)營(yíng)模式極大地提高了我們?cè)谝郧暗慕M織中的生產(chǎn)率，我需要一個(gè)外在的視角，看看它是否適合Rest的環(huán)境，以及如何開始?！?/p>

當(dāng)我們推出持續(xù)融資時(shí)，我們把重點(diǎn)從“什么”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盀槭裁础?。?jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)使用了收益交付路線圖，其中概述了全年要交付的智能收益，這種方法使財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)利益相關(guān)者能夠使用數(shù)據(jù)洞察力來查看指標(biāo)隨著一年的進(jìn)展而變化。

以下是一個(gè)數(shù)字銀行例子，它突顯了一個(gè)堅(jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)可能會(huì)如何將其倡議與組織的智能目標(biāo)聯(lián)系起來：

• 具體：增加移動(dòng)銀行應(yīng)用程序的活躍用戶數(shù)量。
• 可衡量：實(shí)現(xiàn)5%的活躍用戶數(shù)量增長(zhǎng)。
• 可實(shí)現(xiàn)：根據(jù)客戶反饋增強(qiáng)應(yīng)用程序功能。
• 相關(guān)性：增加活躍用戶將幫助數(shù)字銀行實(shí)現(xiàn)提高客戶參與度的戰(zhàn)略目標(biāo)。
• 時(shí)限：在未來9個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)5%的活躍用戶增長(zhǎng)。

采取這樣的方法效果很好，因?yàn)楦吖軅冎贫嗣髦堑哪繕?biāo)，以執(zhí)行戰(zhàn)略并與成員的最佳財(cái)務(wù)利益保持一致。堅(jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)計(jì)劃實(shí)施的每一項(xiàng)高級(jí)別計(jì)劃都必須提供與組織戰(zhàn)略相一致的明確好處。

收益交付路線圖的使用使Rest的 首席財(cái)務(wù)官 John O’Sullivan能夠準(zhǔn)確地了解全年交付了哪些收益，從而幫助他了解團(tuán)隊(duì)的ROI。引入了一個(gè)季度論壇來管理團(tuán)隊(duì)的成本，并跟蹤每個(gè)倡議確定的收益的實(shí)現(xiàn)情況。

O’Sullivan說：“為了讓我們同意為未來一年提供資金，我們需要一種更好的方式來展示堅(jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)將如何使我們能夠交付戰(zhàn)略中確定的好處，我們利用了組織平衡計(jì)分卡和季度業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告中追蹤的相關(guān)指標(biāo)?！?/p>

持續(xù)融資如何降低風(fēng)險(xiǎn)?

在傳統(tǒng)的融資模式中，新的想法需要一個(gè)詳細(xì)的業(yè)務(wù)案例，其中涉及大量的前期分析和設(shè)計(jì)工作，這種方法經(jīng)常導(dǎo)致人們錯(cuò)誤地認(rèn)為它降低了預(yù)算超支的風(fēng)險(xiǎn)。

然而，正如大多數(shù)人所意識(shí)到的那樣，過于強(qiáng)調(diào)前期設(shè)計(jì)實(shí)際上會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橥ǔＶ钡綀F(tuán)隊(duì)開始開發(fā)時(shí)，問題才會(huì)被發(fā)現(xiàn)。

為了確保持久的團(tuán)隊(duì)保持在預(yù)算之內(nèi)，從而降低風(fēng)險(xiǎn)，高管理解與靈活范圍和固定預(yù)算相關(guān)的基本敏捷原則是至關(guān)重要的。

有時(shí)，管理層需要改變方向，而堅(jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)可以做到這一點(diǎn)。通過使用季度業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告中的數(shù)據(jù)洞察，首席財(cái)務(wù)官可以意識(shí)到組織沒有跟蹤實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的情況，然后，高管有權(quán)重新確定優(yōu)先順序，同時(shí)仍專注于要交付的“為什么”或結(jié)果。他們可以通過與團(tuán)隊(duì)合作將一個(gè)項(xiàng)目換成另一個(gè)項(xiàng)目來改變團(tuán)隊(duì)的關(guān)注點(diǎn)，而不是要求額外的資金。權(quán)衡意味著他們需要明智地確定優(yōu)先事項(xiàng)，因?yàn)橛泄潭ǖ念A(yù)算可供使用。

“當(dāng)方向發(fā)生變化時(shí)，高管們有權(quán)做出權(quán)衡，以滿足自己的需求。這不再是對(duì)技術(shù)的‘要求’，”Hubbard在談到Rest結(jié)合持續(xù)資金使用敏捷方法時(shí)說。

我們?cè)?023年建立了一個(gè)持久的靜態(tài)試點(diǎn)團(tuán)隊(duì)，以測(cè)試這一概念。在為期六個(gè)月的試驗(yàn)進(jìn)行了大約三個(gè)月后，研究小組發(fā)現(xiàn)，其中一項(xiàng)舉措目前在技術(shù)上不可行。產(chǎn)品負(fù)責(zé)人決定將該項(xiàng)目替換為待辦事項(xiàng)中的下一個(gè)計(jì)劃。

這個(gè)例子讓首席財(cái)務(wù)官 O’Sullivan看到了‘交換’概念的實(shí)際作用——我們利用季度論壇展示了這種方法如何通過確保團(tuán)隊(duì)在預(yù)算范圍內(nèi)工作，同時(shí)仍與戰(zhàn)略保持一致來降低風(fēng)險(xiǎn)。

持續(xù)資金如何降低成本?

在與首席財(cái)務(wù)官合作轉(zhuǎn)向持久融資時(shí)，重要的是討論這種新的運(yùn)營(yíng)模式如何從三個(gè)方面降低成本：

更多的固定員工和更少的承包商。我建議增加固定員工與合同制員工的比例，以更好地關(guān)注產(chǎn)品的長(zhǎng)期生存能力，并減少項(xiàng)目完成后的交接。

持之以恒的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該由資本和運(yùn)營(yíng)支出提供資金，以確保團(tuán)隊(duì)同時(shí)考慮產(chǎn)品的短期勝利和長(zhǎng)期可維護(hù)性。資本支出項(xiàng)目可能包括新的門戶網(wǎng)站功能，從而增加資產(chǎn)的價(jià)值。資本支出項(xiàng)目可能包括對(duì)門戶網(wǎng)站背后的平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)。

永久員工在這些團(tuán)隊(duì)中工作得很好的原因是，他們考慮數(shù)字產(chǎn)品的長(zhǎng)期維護(hù)符合他們的既得利益。平臺(tái)的長(zhǎng)期生存能力是團(tuán)隊(duì)確保將技術(shù)債務(wù)降至最低的重要關(guān)注點(diǎn)。

首席財(cái)務(wù)官可能會(huì)喜歡通過雇傭永久員工來降低成本的想法，但前提是要理解，轉(zhuǎn)向堅(jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)是對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略的承諾。在這里，實(shí)施試點(diǎn)團(tuán)隊(duì)可以給首席財(cái)務(wù)官過渡到這種方法的信心。

由于減少了延誤，提高了工作效率。我建議在持之以恒的團(tuán)隊(duì)中使用Scrum，這意味著有一個(gè)全職的產(chǎn)品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)決策，一個(gè)完全跨職能的團(tuán)隊(duì)具有設(shè)計(jì)、構(gòu)建和部署解決方案的技能。目標(biāo)應(yīng)該是使團(tuán)隊(duì)能夠自主地做出日常決策，以加快交付過程。只有當(dāng)企業(yè)高管制定了明確的目標(biāo)和衡量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，這才是可能的。

Hubbard說：“每個(gè)高管都需要向他們的產(chǎn)品所有者清楚地表明，他們需要關(guān)注什么目標(biāo)，我們嘗試了幾種不同的福利衡量方法，直到我們找到了對(duì)財(cái)務(wù)和會(huì)員高管都有效的方法?！?/p>

持之以恒的團(tuán)隊(duì)中的全職產(chǎn)品負(fù)責(zé)人必須被授權(quán)做出與高管設(shè)定的戰(zhàn)略方向一致的產(chǎn)品決策。他們?cè)谧龀鲞@些決策時(shí)會(huì)考慮技術(shù)可行性和業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)，從而加快了實(shí)施新想法的進(jìn)程。

對(duì)于首席財(cái)務(wù)官來說，Scrum和‘產(chǎn)品所有者’的概念可能是新的，特別是因?yàn)樗诓捎酶笠?guī)模敏捷方法的數(shù)字組織中的應(yīng)用可能會(huì)有所不同。我強(qiáng)烈建議與所有高管密切合作，確保他們充分理解授權(quán)產(chǎn)品所有者做出決策的重要性。

由于按業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供資金，提高了效率。我建議放棄‘共享資源’的模式，轉(zhuǎn)而確保一個(gè)持久的團(tuán)隊(duì)是完全專注的，并由特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域支付費(fèi)用。

當(dāng)一個(gè)特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域資助一個(gè)堅(jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)時(shí)，它會(huì)讓他們對(duì)結(jié)果有一種主人翁意識(shí)。對(duì)于高管來說，確保團(tuán)隊(duì)清楚他們需要專注于哪些明智的目標(biāo)變得更加重要。

我見過這樣的情況，業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了一長(zhǎng)串他們想要實(shí)施的想法，但因?yàn)榧夹g(shù)為其提供資金，他們只有帶寬來實(shí)施少數(shù)幾個(gè)，這很快就會(huì)導(dǎo)致一種“我們與他們”的氛圍，在這種氛圍中，業(yè)務(wù)領(lǐng)域感覺不到他們所需要的服務(wù)。

首席財(cái)務(wù)官可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，讓業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)為堅(jiān)持不懈的團(tuán)隊(duì)提供資金，從問責(zé)的角度來看，事情會(huì)變得簡(jiǎn)單。更容易跟蹤特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域選定的主要計(jì)劃的收益實(shí)現(xiàn)情況。

快速入門

如果你的組織剛剛開始獲得持續(xù)的資金，那么從一個(gè)有重點(diǎn)的試點(diǎn)計(jì)劃開始是很重要的，這項(xiàng)試驗(yàn)將允許你評(píng)估這一概念，并在將其推廣到整個(gè)組織之前，以受控的方式改進(jìn)方法。

另外，在為期六個(gè)月的試驗(yàn)開始和結(jié)束時(shí)，我們與業(yè)務(wù)利益相關(guān)者一起為試驗(yàn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了評(píng)估，這使我們能夠與首席財(cái)務(wù)官和其他高管合作，確定如何以他們理解的方式最好地溝通團(tuán)隊(duì)的進(jìn)展，并實(shí)施適當(dāng)?shù)闹卫硭健?/p>

試點(diǎn)的目的是評(píng)估授權(quán)試點(diǎn)團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品所有者自主決策的有效性，提高團(tuán)隊(duì)效率、透明度和業(yè)務(wù)利益相關(guān)者滿意度。