前情提要：

　　某制造企業(yè)用ERP對(duì)日常運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，但領(lǐng)導(dǎo)需要的報(bào)表還是需要在系統(tǒng)外進(jìn)行編制。隨著公司發(fā)展，數(shù)據(jù)越來越多，報(bào)表數(shù)量也越來越多，公式越來越復(fù)雜。最麻煩的是，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)從一個(gè)報(bào)表發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，需要從另外的報(bào)表中找原因。很多情況到最后還是拍腦袋做決定，目前想尋找合適的BI工具來解決數(shù)據(jù)分析和可視化的問題。

　　Gartner組織的2019 CIO Agenda報(bào)告顯示，綜合全球3102名CIO的意見，在IT領(lǐng)域?qū)⒃黾油度氲氖孜皇荁I/數(shù)據(jù)分析解決方案（45%）。信息化、數(shù)字化給企業(yè)帶來的利好是空前的，更多的企業(yè)未來在業(yè)務(wù)處理上會(huì)增加這方面的投入。

　　正如前情提要中的案例，單純利用報(bào)表管理系統(tǒng)很難回溯業(yè)務(wù)邏輯的前因后果，也很難滿足決策者真正的需求。要挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值并真正作用于決策，選擇合適的BI工具至關(guān)重要。

　　從BI概念提出到今天已有二十多年歷史，BI工具市場(chǎng)紛繁多樣，但不少企業(yè)在選擇BI時(shí)仍存在諸多困惑。日前，“CIO& IT經(jīng)理精英匯”社群對(duì)此展開了熱議，不同行業(yè)的企業(yè)IT負(fù)責(zé)人發(fā)表了看法。本文將圍繞BI工具的選型展開，為正在尋找BI的企業(yè)提供參考和幫助。

　　前期規(guī)劃：明確需求 盤活數(shù)據(jù)

　　一般來說在進(jìn)行BI項(xiàng)目建設(shè)前，需要做好充分的準(zhǔn)備工作，以便最大程度上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。首先要明確建設(shè)目標(biāo)和具體的業(yè)務(wù)需求，其次要考慮影響B(tài)I構(gòu)建和實(shí)施效果的因素。

　　明確建設(shè)目標(biāo)，并進(jìn)行清晰的描述和分解。搞清楚借助BI工具要達(dá)到什么目的，是一切工作的前提。無論是為了實(shí)時(shí)的信息概覽，還是深入的數(shù)據(jù)分析，抑或更清晰的決策支撐，明確目標(biāo)決定了你選擇BI工具的重點(diǎn)。另外還需要結(jié)合公司整體的產(chǎn)品路線圖考慮，BI工具是否符合整個(gè)工作的戰(zhàn)略愿景。

　　細(xì)分用戶需求，并針對(duì)不同用戶構(gòu)建應(yīng)用場(chǎng)景。不同用戶對(duì)于業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)的關(guān)注點(diǎn)肯定有所區(qū)別，充分了解BI的使用人群、使用頻率、使用目的以及需要的信息類型，對(duì)BI的前期規(guī)劃大有助益。因此需要根據(jù)實(shí)際情況細(xì)分用戶需求，構(gòu)建相應(yīng)的場(chǎng)景。例如：為領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)管理駕駛艙、為相關(guān)業(yè)務(wù)人員設(shè)置業(yè)務(wù)指標(biāo)分析模型。

　　規(guī)范數(shù)據(jù)的收集和管理。影響B(tài)I實(shí)施效果的因素很多，其中數(shù)據(jù)質(zhì)量是重中之重。在BI的建設(shè)過程中，最基礎(chǔ)也最有挑戰(zhàn)性的工作就是數(shù)據(jù)收集和管理。企業(yè)內(nèi)部各部門之間由于管理方式、核算方式、使用系統(tǒng)的不同，造成不同來源的數(shù)據(jù)無法進(jìn)行匯總和分析。這時(shí)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化必不可少。一方面對(duì)數(shù)據(jù)來源進(jìn)行規(guī)范，降低整體風(fēng)險(xiǎn)，另一方面通過建立企業(yè)數(shù)據(jù)字典，統(tǒng)一數(shù)據(jù)定義，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行甄別、清洗，從而提升數(shù)據(jù)價(jià)值密度。

　　CIO觀點(diǎn)：

　　1.先捋清需求是什么，是借助BI工具達(dá)成什么目的，是規(guī)范數(shù)據(jù)，還是功績(jī)展示，還是管理導(dǎo)向，這個(gè)是前提。

　　2.目前BI工具有很多，如帆軟、微軟、Tableau，確認(rèn)了目標(biāo)和需求，就是根據(jù)資金與規(guī)模確認(rèn)廠商。

　　——李經(jīng)理（某企業(yè)IT經(jīng)理）

　　BI工具的選型從三個(gè)業(yè)務(wù)角色來考慮。

　　1、公司高層——比如董事會(huì)，他們關(guān)心展現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)形式是否足夠清晰和多樣，能否滿足宏觀和鉆取查看下級(jí)數(shù)據(jù)。

　　2、IT或信息流程部門——重點(diǎn)關(guān)注的是BI產(chǎn)品的功能配置是否相對(duì)簡(jiǎn)單，數(shù)據(jù)抽取的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的性能效率是否能夠滿足預(yù)期，減少運(yùn)維工作量。另外的話就是數(shù)據(jù)查看的授權(quán)管理是否夠細(xì)，安全性監(jiān)管是否完善。

　　3、業(yè)務(wù)部門和人員——他們關(guān)心的是是否能夠減少他們填報(bào)數(shù)據(jù)的情況，同時(shí)又能夠在授權(quán)范圍內(nèi)快速獲取數(shù)據(jù)。

　　——黃經(jīng)理（震雄集團(tuán)IT經(jīng)理）

　　產(chǎn)品選擇：綜合考慮基礎(chǔ)指標(biāo)

　　在明確需求前，企業(yè)不能貿(mào)然上BI，一旦確定了目標(biāo)，選擇BI工具也并非易事。此處提供一些基礎(chǔ)的參考指標(biāo)來衡量選擇。

　　BI工具市場(chǎng)發(fā)展至今已非常繁榮，可以說在競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈的情況下，市場(chǎng)占有率在很大程度上也說明了產(chǎn)品的優(yōu)越性。目前來說，微軟的Power BI和Tableau在國(guó)外市場(chǎng)是領(lǐng)航者。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，據(jù)IDC發(fā)布的《2017年中國(guó)商業(yè)智能（BI）市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，帆軟已經(jīng)超越了眾多國(guó)際巨頭，在各大主流BI產(chǎn)品中以13.76%的市場(chǎng)占有率獨(dú)占鰲頭，可以說是很懂中國(guó)用戶使用習(xí)慣的BI廠商。

　　此外，還有一些基礎(chǔ)指標(biāo)可以衡量BI產(chǎn)品是否符合企業(yè)需求。

　　其一，目標(biāo)受眾。這個(gè)BI工具是為CEO、人力、財(cái)務(wù)、銷售還是BI專業(yè)人員服務(wù)的？上手的難易程度如何？是不是每天都要使用？如果這個(gè)工具不能被最終用戶接受和習(xí)慣，那么無疑是失敗的。

　　其二，突出優(yōu)點(diǎn)。了解這個(gè)工具的特點(diǎn)和側(cè)重點(diǎn)在哪里。是否包含必備功能和你所需要的特定功能？比如是否能串聯(lián)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)，破除數(shù)據(jù)孤島？是否能讓業(yè)務(wù)人員針對(duì)不同場(chǎng)景和要求進(jìn)行自主分析？是否可以提供比較精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)權(quán)限管控方案？是否可以提供比較好的可視化效果，便于交互？通過產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)和企業(yè)關(guān)注需求的對(duì)比可以完成初步匹配。

　　其三，技術(shù)適配。需要明確BI支持哪些數(shù)據(jù)庫(kù)，支持哪些操作系統(tǒng)，有哪些運(yùn)行硬件要求。用戶要進(jìn)行交互的話，需要瀏覽器、桌面應(yīng)用程序還是服務(wù)器軟件？BI與公司當(dāng)前或未來的信息化建設(shè)規(guī)劃是否能保持較長(zhǎng)時(shí)間的一致性？這直接關(guān)系到BI落地的可用性。

　　其四，定價(jià)。這個(gè)比較好理解。產(chǎn)品的定價(jià)如何，是否符合預(yù)算，如果超出預(yù)算但功能超過預(yù)期，有沒有可能選擇這個(gè)工具。

　　CIO觀點(diǎn)：

　　對(duì)于BI工具的選擇，我們先對(duì)BI工具進(jìn)行分類，BI系統(tǒng)普遍分為兩類：第一類是簡(jiǎn)單應(yīng)用，進(jìn)行報(bào)表分析和數(shù)據(jù)預(yù)警展現(xiàn)的；第二類是進(jìn)行數(shù)據(jù)融合治理、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)集成、數(shù)據(jù)分析與報(bào)表展現(xiàn)。第一類適合大部分中小型企業(yè)，企業(yè)的數(shù)據(jù)量一般、業(yè)務(wù)體量一般、業(yè)態(tài)少；第二類就適合數(shù)據(jù)量龐大、業(yè)務(wù)量大、行業(yè)型大客戶、大型集團(tuán)公司、多業(yè)態(tài)多組織架構(gòu)公司。市面上的BI工具基本通過價(jià)格就可以區(qū)分，第一類的BI工具都是輕量化、敏捷性BI工具，價(jià)格在30萬(wàn)以內(nèi)，企業(yè)的信息化管理人員可以通過培訓(xùn)獨(dú)立建設(shè)維護(hù)的；第二類的BI工具就較為復(fù)雜，需要專業(yè)的或者專職崗位人員長(zhǎng)期進(jìn)行建設(shè)，多為乙方長(zhǎng)期配合，價(jià)格也跟隨項(xiàng)目而定，30萬(wàn)以上沒有限制。

　　——劉先生（某企業(yè)IT主管）

　　BI在數(shù)據(jù)分析與展示有很強(qiáng)大的說服力，用這個(gè)展示給老板取得對(duì)相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)的支持。我覺得會(huì)比較重要。否則你一大堆報(bào)告之類的根本無法打動(dòng)老板，你用一個(gè)可視化東西讓老板能非常直觀看到效果與管理重要性。這個(gè)比費(fèi)N多口舌都重要。

　　——鄒建國(guó)（和佳醫(yī)療信息經(jīng)理）

　　幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　項(xiàng)目實(shí)施避開生產(chǎn)高峰期。有些企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)有比較明顯的周期性，因此做BI規(guī)劃時(shí)要避開旺季，因?yàn)樵贐I工具實(shí)施時(shí)會(huì)牽涉到比較多的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理以及使用培訓(xùn)等，會(huì)給用戶造成很多困擾，忙中出亂很容易導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)增加用戶的抵觸情緒。

　　系統(tǒng)上線后也要做好持續(xù)規(guī)劃。要有措施能夠確保之前制定的政策，比如工作流程、數(shù)據(jù)更新機(jī)制等等在后續(xù)的實(shí)際操作中得到一如既往地執(zhí)行。同時(shí)也要有前瞻性的做一些準(zhǔn)備工作，比如加強(qiáng)對(duì)新員工的培訓(xùn)，來降低新老員工交替過程中對(duì)系統(tǒng)帶來的負(fù)面損失。

　　CIO觀點(diǎn)：

　　BI商業(yè)智能，也就是作為決策支持系統(tǒng)去實(shí)施。

　　首先要公司實(shí)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)人帶頭推動(dòng)，各部門協(xié)同支持。

　　第二先做數(shù)據(jù)管理，公司的產(chǎn)品、客戶和內(nèi)部流通的一些數(shù)據(jù)，要提前做到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)，建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一。

　　第三要提前進(jìn)行人才儲(chǔ)備，需要業(yè)務(wù)人員和信息人員積極配合，才能將技術(shù)和業(yè)務(wù)有效結(jié)合，發(fā)揮系統(tǒng)的最大化功能。

　　第四就是選型要考慮價(jià)格預(yù)算、后續(xù)的開發(fā)和維護(hù)等等?？傊⒁饧夹g(shù)和管理的配合。

　　——井聰聰（安道設(shè)計(jì)IT主管）

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