自動(dòng)化是當(dāng)下火爆的技術(shù)趨勢(shì)之一。在沒有可靠戰(zhàn)略的情況下急于實(shí)施企業(yè)自動(dòng)化是一個(gè)壞主意。與實(shí)施任何技術(shù)一樣，除非打下合適的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，否則自動(dòng)化工具不會(huì)成功。

考慮到這一點(diǎn)，以下是制定成功的自動(dòng)化戰(zhàn)略的5個(gè)步驟。

1. 從業(yè)務(wù)戰(zhàn)略入手

大家普遍有切入正題、開始評(píng)估產(chǎn)品的沖動(dòng)。結(jié)果常常是另一副樣子：“這是新工具。要解決的問題是什么?”

在決定自動(dòng)化戰(zhàn)略之前專注于自動(dòng)化工具，會(huì)阻礙探索可能更有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)(比如數(shù)字化轉(zhuǎn)型)的其他技術(shù)。其中一些技術(shù)甚至可能已成為了一家組織的技術(shù)環(huán)境的一部分。此外，過早地關(guān)注自動(dòng)化技術(shù)或任何特定技術(shù)可能會(huì)掩蓋對(duì)非技術(shù)變革的需求，比如流程或組織變革。過早地關(guān)注技術(shù)也會(huì)造成有人過分關(guān)注某一技術(shù)或供應(yīng)商的危險(xiǎn)，忽視了同一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者。

要購買合適的工具，IT部門先要了解需要解決的問題。決策者需要跳過自動(dòng)化炒作，詢問：組織是否真的需要自動(dòng)化戰(zhàn)略，如果需要，為什么需要?

換句話說，CIO及其他IT決策者需要從組織戰(zhàn)略入手。

為此，一方面是確定企業(yè)今年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)以及通過什么方式實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)。

組織戰(zhàn)略決定了自動(dòng)化是否有助于實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)、在多大程度上實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。比如說，“通過負(fù)責(zé)任地降低成本來增加利潤(rùn)”可能是企業(yè)年度計(jì)劃的核心，或者目標(biāo)可能是“通過可持續(xù)地為更多客戶提供服務(wù)來增加收入”。自動(dòng)化在實(shí)現(xiàn)任何一個(gè)目標(biāo)方面可以發(fā)揮關(guān)鍵作用。另一方面，如果未來一兩年的主要目標(biāo)集中在收購上，自動(dòng)化在支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方面的作用就會(huì)小得多。IT部門可能仍想要在戰(zhàn)術(shù)層面實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，以提高效率，并改善IT員工的生活，但廣泛的企業(yè)自動(dòng)化戰(zhàn)略可能不需要，可能只會(huì)讓人分心。

2. 確定總體技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素

自動(dòng)化受IT部門重視的程度直接取決于總體的IT技術(shù)愿景。

這對(duì)于IT部門來說是精通戰(zhàn)略和技術(shù)的做法。任何技術(shù)戰(zhàn)略都不應(yīng)只是推進(jìn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，還應(yīng)以支持IT領(lǐng)導(dǎo)者的長(zhǎng)期IT愿景的方式來實(shí)施。新戰(zhàn)略(包括自動(dòng)化戰(zhàn)略)應(yīng)體現(xiàn)IT組織工作所圍繞的關(guān)鍵原則。如果IT部門致力于在網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)訪問和應(yīng)用程序使用等方面實(shí)施零信任，那么任何新戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)這些原則。

隨后，在評(píng)估實(shí)施戰(zhàn)略的可行方式時(shí)，判斷的標(biāo)準(zhǔn)之一是特定工具、流程、團(tuán)隊(duì)或員工職責(zé)推進(jìn)其中一條原則的程度。此外，應(yīng)該可以將業(yè)務(wù)目標(biāo)與IT原則對(duì)應(yīng)起來。后者應(yīng)該支持前者。

3. 確定架構(gòu)

IT領(lǐng)導(dǎo)、架構(gòu)師和高級(jí)技術(shù)人員接下來需要定義在技術(shù)原則的約束、指導(dǎo)或規(guī)范下，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)所需要的環(huán)境。

這種理想的未來狀態(tài)架構(gòu)可能涉及許多技術(shù)和流程，并描述了一個(gè)依賴來自不同團(tuán)隊(duì)的員工的環(huán)境。它應(yīng)該總體上著重表明關(guān)鍵信息在哪里流動(dòng)。

如果特定組件受到限制(比如說，它們必須在云端或不允許它們?cè)谠贫?，架構(gòu)也應(yīng)該體現(xiàn)這一點(diǎn)。

4. 留意缺口，并制定路線圖

接下來，IT部門需要根據(jù)所需的自動(dòng)化最終狀態(tài)來評(píng)估已部署到位的部分。這包括確定他們需要解決以下哪些方面：

• 他們需要購置的新技術(shù)或他們需要以不同方式使用的現(xiàn)有工具;
• 他們需要定義的新流程或需要修改哪個(gè)環(huán)節(jié)的舊流程;
• 新團(tuán)隊(duì)或哪個(gè)環(huán)節(jié)的現(xiàn)有系統(tǒng)需要重新配置或調(diào)整用途;
• 員工需要的新的必要技能，無論是通過學(xué)習(xí)獲得，還是通過招聘獲得。

了解了這方面的差異后，IT部門就可以制定路線圖，最有效地從現(xiàn)階段進(jìn)入到未來階段。實(shí)際上，這是IT部門定義自動(dòng)化戰(zhàn)略的階段。

5. 實(shí)施戰(zhàn)略

路線圖需要購置新技術(shù)——在這種情況下，可能意味著購置任何可用的自動(dòng)化技術(shù)，從支持更成熟的企業(yè)級(jí)腳本的工具，到低代碼工具甚至基于人工智能的機(jī)器人流程自動(dòng)化工具，IT部門決定購買什么。在這么做時(shí)，應(yīng)遵循一致的評(píng)估和選擇流程。

戰(zhàn)略可能還需要流程、團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員配備和員工職責(zé)等方面的改變。IT部門需要在現(xiàn)有的人力資源和組織框架內(nèi)行事來開展這項(xiàng)工作，應(yīng)該將它們視為與購置工具同等重要。員工培訓(xùn)(或獲得技能的時(shí)間)在新工具引入環(huán)境時(shí)至關(guān)重要。僅僅添加另一個(gè)工具，而不確保它可以正常使用，通常只會(huì)導(dǎo)致僅僅為一堆擱置軟件添加另一層功能，只會(huì)導(dǎo)致失敗的自動(dòng)化項(xiàng)目。

原文標(biāo)題：5 steps to crafting a successful automation strategy，作者：John Burke