多行打造“開(kāi)放銀行”,互聯(lián)網(wǎng)金融當(dāng)何去何從?
2018年7月至今,浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行和招商銀行已陸續(xù)建立各自的“開(kāi)放銀行”。開(kāi)放銀行體現(xiàn)了一種平臺(tái)戰(zhàn)略,即銀行通過(guò)開(kāi)放自身的數(shù)據(jù)端口,吸引外部合作機(jī)構(gòu)加入其中,聚合各消費(fèi)場(chǎng)景,為消費(fèi)者提供“一站式”服務(wù)。隨著各行“開(kāi)放銀行”平臺(tái)的陸續(xù)搭建,互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的生存空間恐將進(jìn)一步收窄。
開(kāi)放銀行頻現(xiàn)視野
2018年7月12日,浦發(fā)銀行在北京正式推出業(yè)內(nèi)首個(gè)APIBank無(wú)界開(kāi)放銀行,這是它落實(shí)“打造一流數(shù)字生態(tài)銀行”戰(zhàn)略的重要舉措。
8月25日,建設(shè)銀行的開(kāi)放銀行管理平臺(tái)正式上線,響應(yīng)了發(fā)展金融科技、構(gòu)建生態(tài)體系的戰(zhàn)略,也打開(kāi)了核心業(yè)務(wù)對(duì)外輸出的大門。事實(shí)上,早在今年4月,建行便在國(guó)內(nèi)五大行中率先成立了金融科技子公司——建信金融科技有限責(zé)任公司。
9月17日,招商銀行宣布,正式上線兩款迭代產(chǎn)品——招商銀行App7.0、掌上生活A(yù)pp7.0,由卡片經(jīng)營(yíng)全面轉(zhuǎn)向App經(jīng)營(yíng)。此外,招行將開(kāi)放用戶和支付體系,通過(guò)API、H5和App跳轉(zhuǎn)等連接方式,實(shí)現(xiàn)金融和生活場(chǎng)景的銜接。
那么,近期頻現(xiàn)大眾視野的“開(kāi)放銀行”,究竟是何方神圣?
開(kāi)放銀行,又稱平臺(tái)銀行,是指商業(yè)銀行開(kāi)放API(ApplicationProgrammingInterface,應(yīng)用程序編程接口,是一些預(yù)先定義的函數(shù),目的是提供應(yīng)用程序與開(kāi)發(fā)人員基于某軟件或硬件得以訪問(wèn)一組例程的能力,而又無(wú)需訪問(wèn)源碼,或理解內(nèi)部工作機(jī)制的細(xì)節(jié))端口,連接各類在線平臺(tái)服務(wù)商;銀行通過(guò)與服務(wù)商合作,從而開(kāi)展各種基于具體、特定消費(fèi)場(chǎng)景服務(wù)的方式。
開(kāi)放API端口,銀行將突破傳統(tǒng)物理網(wǎng)點(diǎn)、手機(jī)App的局限,開(kāi)放產(chǎn)品和服務(wù),將其嵌入到各個(gè)合作伙伴的平臺(tái)上。銀行與生態(tài)圈伙伴合作,結(jié)合雙方的資源優(yōu)勢(shì),進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)快速創(chuàng)新,形成各種跨界服務(wù),從而達(dá)到滿足企業(yè)和個(gè)人各類金融需求的目的。

開(kāi)放式銀行體系搭建后,銀行將在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的“一站式服務(wù)”。舉例來(lái)說(shuō),過(guò)去人們出國(guó),采購(gòu)旅游產(chǎn)品、換匯、辦簽證等,要分別去不同的地方。即便是后來(lái)相關(guān)業(yè)務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)了線上化、無(wú)紙化,消費(fèi)者依舊要下載旅行社、銀行、簽證等多個(gè)App進(jìn)行操作。但是開(kāi)放式銀行可以實(shí)現(xiàn)對(duì)上述多個(gè)場(chǎng)景的有效串聯(lián),讓消費(fèi)者“一擊直達(dá)”,從而減少消費(fèi)者在不同場(chǎng)景間頻繁切換的“皮鞋成本”。
構(gòu)建開(kāi)放銀行最大的驅(qū)動(dòng)因素是金融科技的發(fā)展,商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型與數(shù)字化升級(jí)可謂方興未艾。以建行為例,早在7年前,它便提出了“TOP+”戰(zhàn)略,如圖2所示。為實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)戰(zhàn)略,建行聚焦于人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的創(chuàng)新上。所以,包括今年4月成立金融科技子公司,以及此次開(kāi)放銀行管理平臺(tái)的上線,建行可謂“七年磨一劍”。

突破傳統(tǒng)價(jià)值鏈模式,打破業(yè)務(wù)孤島
2018年以來(lái),國(guó)家在金融領(lǐng)域推進(jìn)去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn),銀行業(yè)務(wù)受監(jiān)管影響表現(xiàn)萎靡。


在外部環(huán)境影響下,銀行需要重新審視業(yè)務(wù)本源。管理學(xué)大師邁克爾·波特的價(jià)值鏈模型認(rèn)為,企業(yè)每項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都是其創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);企業(yè)所有的互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成了創(chuàng)造價(jià)值的一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,即價(jià)值鏈。價(jià)值鏈又將企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分為基本活動(dòng)和支持活動(dòng)兩大類?;净顒?dòng)是指企業(yè)主要對(duì)外創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng),支持活動(dòng)則更多的是對(duì)基本活動(dòng)的協(xié)同和支持。
在銀行傳統(tǒng)的價(jià)值鏈模式下,其基本活動(dòng)包括資金攬貸、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和定價(jià)、產(chǎn)品處理、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)等;支持性活動(dòng)則包括審計(jì)、檢查、營(yíng)運(yùn)、人力資源、預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)管理等協(xié)同工作。在此模式下,低價(jià)新收存款、高價(jià)發(fā)放貸款、賺取存貸利差應(yīng)是銀行一切工作的核心,其他各活動(dòng)都是圍繞這一中心展開(kāi)。


2011年至今,A股上市銀行凈利差呈逐漸收窄之勢(shì),七年間共下降了80bps;ROE水平也由2011年1季度的22.40%下降到2018年2季度的13.70%。
隨著存貸利率市場(chǎng)化的持續(xù)推進(jìn),存貸利差業(yè)已變成業(yè)務(wù)紅海。即使通過(guò)優(yōu)化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的價(jià)值鏈各鏈條,也恐怕難以再為銀行創(chuàng)造豐厚的超額利潤(rùn)。且在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下,銀行更像是一個(gè)“業(yè)務(wù)孤島”,即主要對(duì)外輸出借、貸和與之相關(guān)的服務(wù),并沒(méi)有和其他機(jī)構(gòu)形成很好的協(xié)同和聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
平臺(tái)戰(zhàn)略是近期的火熱話題。管理學(xué)學(xué)者謝德蓀教授在著作《源創(chuàng)新》一書中指出,企業(yè)應(yīng)注重通過(guò)整合與之相關(guān)的上下游資源,將自身打造成資源整合型的平臺(tái)企業(yè),從而構(gòu)筑業(yè)務(wù)藍(lán)海,形成外部競(jìng)爭(zhēng)壁壘。諸如蘋果公司,通過(guò)整合各軟件開(kāi)發(fā)公司,吸引后者去開(kāi)發(fā)與蘋果手機(jī)系統(tǒng)相匹配的各類App,從而極大地豐富了蘋果手機(jī)的生態(tài)場(chǎng)景。與其說(shuō)消費(fèi)者購(gòu)買的是蘋果手機(jī),不如說(shuō)購(gòu)買的是建構(gòu)在蘋果手機(jī)上的生態(tài)系統(tǒng)。
開(kāi)放銀行應(yīng)運(yùn)而生。通過(guò)開(kāi)放自身API接口,與各平臺(tái)服務(wù)商建立合作,銀行將實(shí)現(xiàn)對(duì)各場(chǎng)景的穿透,打造具有自身特色的生態(tài)圈,從而形成業(yè)務(wù)“護(hù)城河”。
互金機(jī)構(gòu)恐遭擠出效應(yīng)
近年來(lái),商業(yè)銀行整體的資本收益率(ROE)水平持續(xù)下降,究其原因,除了上文所說(shuō)的利差收窄外,來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的沖擊也是一個(gè)重要原因。數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行整體的ROE水平由2011年一季度的22.40%,下降到2018年二季度的13.70%。
隨著銀行科技轉(zhuǎn)型力度的力度的加大、組織文化對(duì)外部變化適應(yīng)能力的增強(qiáng),當(dāng)初歸屬于互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展紅利正在逐步被侵蝕。尤其是隨著后續(xù)各大行開(kāi)放平臺(tái)的陸續(xù)建立,或會(huì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)生較大的沖擊。
首先,當(dāng)初很多互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)是在銀行的業(yè)務(wù)縫隙中生長(zhǎng)起來(lái)的。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)于資金需求者的貸款申請(qǐng),出于審慎性的考量,往往審核周期較長(zhǎng),且有些較優(yōu)質(zhì)的借貸者也被排除在貸款范圍之外。P2P平臺(tái)正是在這樣的環(huán)境下應(yīng)運(yùn)而生,一方面它縮短了借貸周期,另一方面它也為被銀行信貸排除在外的借款人提供了融資機(jī)會(huì)。因此互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)起初的發(fā)展戰(zhàn)略是在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)做大差異化。
但隨著銀行內(nèi)部改革力度的加大,及金融科技的持續(xù)運(yùn)用,其審核速率隨之提升,覆蓋人群持續(xù)擴(kuò)大。且除了如螞蟻金服、京東數(shù)科等少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭外,絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)在資金規(guī)模方面遠(yuǎn)不能和銀行相提并論。此外,由于絕大數(shù)商業(yè)銀行擁有國(guó)資背景,且銀行在金融系統(tǒng)具有重要的地位,因而其不但有國(guó)家信用的背書,更是擁有了相較互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)低廉的資金成本?;ヂ?lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)在上述方面劣勢(shì)明顯。

其次,當(dāng)初互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)在依靠技術(shù)崛起時(shí),銀行卻因路徑依賴發(fā)展遲滯。路徑依賴,又稱組織慣性,類似于物理學(xué)上慣性的概念,指組織體量越大,歷史沿革越長(zhǎng),越難改變?cè)械倪\(yùn)行路徑。傳統(tǒng)商業(yè)銀行多為國(guó)資背景,多采用職能部制組織結(jié)構(gòu),慣性較大;互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)則多為矩陣制組織結(jié)構(gòu),形成的多是任務(wù)制組織文化。組織結(jié)構(gòu)和組織文化的不同,使得商業(yè)銀行一開(kāi)始很難迅速擁抱互聯(lián)網(wǎng),擁抱變化,這也為互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)提供了發(fā)展空間。


隨著銀行改革力度的持續(xù)加大,其擁抱互聯(lián)網(wǎng)的態(tài)勢(shì)日益顯著。從建行、浦發(fā)和招行的角度來(lái)看,三行近年來(lái)都增加了對(duì)研發(fā)的投入力度,其中招行的研發(fā)支出從2013年的31.94億元增加到2017年的47.41億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為110.38%。三行無(wú)形資產(chǎn)也有較快的形成速度,2013年至2017年建行、浦發(fā)和招行無(wú)形資產(chǎn)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為107.60%、144.44%和124.75%。


隨著開(kāi)發(fā)銀行的建立,銀行將擁有更多的數(shù)據(jù)入口,更容易通過(guò)大數(shù)據(jù)分析對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。而對(duì)于絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),其較小的體量和有限的數(shù)據(jù)來(lái)源將對(duì)其未來(lái)的發(fā)展產(chǎn)生較大制約。
最后,互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)最初的崛起建立在監(jiān)管的空白上,而彼時(shí)銀行已有了諸多考核指標(biāo)。監(jiān)管的空白造成了互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的野蠻式發(fā)展,引發(fā)了如P2P平臺(tái)的多輪“爆雷”、現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的道德風(fēng)險(xiǎn)等社會(huì)問(wèn)題。因此最近一段時(shí)期以來(lái),監(jiān)管層在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域密集“出重典”。2017年11月,互聯(lián)網(wǎng)金融工作小組發(fā)布了《關(guān)于立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司的通知》。緊接著12月1日,又發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》,即141號(hào)通知,重點(diǎn)監(jiān)管無(wú)場(chǎng)景依托、無(wú)指定用途、無(wú)客戶群體限定或無(wú)抵押的現(xiàn)金貸,且規(guī)定“未取得批注,任何人或組織不得從事現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)”。同時(shí)資管新規(guī)也強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)包括P2P平臺(tái)在內(nèi)的“影子銀行”的管控。
進(jìn)入2018年,隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,流動(dòng)性退潮,以及之前已存的內(nèi)部控制重大缺陷,P2P平臺(tái)大量“爆雷”。而在互聯(lián)網(wǎng)金融處弱勢(shì)的情形下,銀行的大舉“侵入”或會(huì)攫取其所剩不多的“領(lǐng)地”,造成后者后續(xù)崛起乏力。
結(jié)束語(yǔ)
2018年7月至今,浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行和招商銀行已陸續(xù)建立各自的“開(kāi)放銀行”。開(kāi)放銀行體現(xiàn)了一種平臺(tái)戰(zhàn)略,即銀行通過(guò)開(kāi)放自身的數(shù)據(jù)端口,吸引外部合作機(jī)構(gòu)加入其中,聚合各消費(fèi)場(chǎng)景,為消費(fèi)者提供“一站式”服務(wù)。隨著各行“開(kāi)放銀行”平臺(tái)的陸續(xù)搭建,互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的生存空間恐將進(jìn)一步收窄。